规则与原因
任务由哪条规则触发，以及系统记录的原始原因。原因写得具体，沟通才知道从哪一句开始。
01 / 今日事项
一张表，
说清为什么找他。
到期任务按会员排在表里。每一行都带着判断所需的字段，不需要先打开详情才能知道轻重。
到期与负责人
到期时间决定先后，负责人决定由谁去联系。两者在同一行里，不用再问一遍。
状态
状态标出任务处理到哪一步，团队里其他人打开时看到的是同一份进度。
02 / 一次跟进
四个动作，
都由人来做。
- 打开今日事项
待处理的任务按到期时间排列，先看最需要回应的那一个。
- 查看会员背景
目标、训练历史、计划进度与备注。会员记录里的字段按角色权限显示。
- 联系会员
按团队习惯的方式联系，电话、微信或当面。KOA 不代发消息。
- 记录结果
联系尝试与沟通结果分别记录，任务状态随之更新，下一次打开还看得见。
03 / 边界
跟进是员工的工作，
不是系统的动作。
KOA 不会自动发消息、自动推荐服务，也不计算谁会流失。它做的是把已经记录下来的内容摆到员工面前，让这次沟通有一个具体的起点。
会员没有留下训练记录，也不等于他没有来场馆。记录缺失只说明没有记录。